万亿酒业升级背后的“卖铲人”：智能酿造设备行业深度拆解

  酒类酿造设备是指用于啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒等酒精饮料生产的全部过程中，涵盖从原料处理到成品产出全流程的专用机械设备总称。

  酒类酿造设备属于食品机械行业，酒类酿造装备为其细致划分领域。近年来行业集中较为显著，以乐惠国际为代表的技术水平突出、市场运营和服务能力好的企业逐步扩大市场占有率，成为细分领域的标杆企业，开始掌握行业的定价和标准，产品的技术创新也逐渐向行业内有突出贡献的公司聚集。对这些具有先进的技术的行业龙头而言，市场容量较大。另外在国家推行轻工业智能化和节能降耗改造的政策下，对酒类酿造设备的智能化和节能降耗需求日益提升，设备的智能化和绿色化创新和发展成为未来该行业发展的动力趋势。

  酒类酿造设备行业的上游主要提供不锈钢、阀门、泵、热交换器、自动化控制管理系统等关键材料与部件。其中，食品级304和316L不锈钢是制造发酵罐、糖化罐等核心设备的基础材料，其质量直接决定设备的食品安全性与耐用性。同时，PLC控制器、传感器、工业软件等自动化与控制管理系统，则为设备实现智能化酿造提供了“大脑”与“感官”。上游技术进步，如传感器精度提升、工业软件功能增强，会明显提升中游设备的性能与智能化水平。

  中游是产业链的核心环节，包括单机设备制造商与系统集成商。单机制造商主要生产糖化罐、灌装线等某一环节的设备，数量较多但规模普遍偏小；系统集成商则提供从设计到交付的“整厂交钥匙”一站式服务，代表企业有德国的克朗斯（Krones）、国内的乐惠国际和中集安瑞科。随着下游酒厂对建设效率、设备耦合性及后期服务便捷性的要求提高，具备整厂交付能力的系统集成商正成为行业主流，推动市场集中度逐步提升。

  下游客户主要为啤酒厂、白酒企业、精酿工坊等酒类生产商。其中，大型工业化酒厂因产能规模大、技改需求强，是酿造设备的主要需求方。当前，下业呈现出三大趋势：一是对设备的节能降耗、智能化水平提出更高要求；二是新建工厂规模慢慢的变大、技术越来越复杂，倾向于选择整厂交钥匙模式以降低风险、缩短工期；三是白酒、精酿等细致划分领域对定制化、小型化设备的需求量开始上涨。下游需求的变化，直接引导中游设备厂商的技术路线、酒类酿造设备行业壁垒

  亚非拉地区是过去10年全球啤酒产量主要增量市场，也是啤酒装备的主要增量市场。2020年以来，受到全球经济环境影响，全球啤酒销量呈现负增长态势。但随着经济环境的复苏，亚非拉等地区市场的啤酒销量上涨的速度较快，拉美、中东与非洲、南非、亚太扣除中日韩（东南亚国家为主）等新兴市场增速靠前，亚非拉等地区啤酒销量扩张较快拉动了相关地区啤酒酿造设备需求。

  目前白酒行业智能化水平较低，但在制曲、发酵、勾兑、包装等环节均可应用。2020年起，茅台、泸州老窖、五粮液、古井贡酒等主流企业扩产并推进智能化技改，自动化酿造装备将替代落后产能，带动设备需求。同时，酒类生产能耗、水耗、排废高，节能降耗需求迫切。行业正以智能制造推动升级，核心企业从卖设备转向提供智能服务，如整线控制管理系统助力客户实现数字化、智能化转型。

  传统模式下，大型发酵罐需现场组装，受技术限制，质量难保证、成本高、工期长。国际领先企业（如德国Krones）推行“一站式”整厂交钥匙服务，涵盖原料、糖化、发酵、包装等系统及土建公用，设备可在厂内预装测试后统一交付，减少相关成本、提升质量、缩短工期，且系统耦合好、服务便捷，正成为行业趋势，尤其受跨国客户认可。

  从全球市场来看，酒类酿造设备主要供应工业啤酒的生产，工业啤酒现已呈现寡头竞争格局，受此影响，啤酒酿造设备行业集中度也相比来说较高，全球市场占有率大多分布在在少数主要供应商手中。全球啤酒酿造设备市场的主要竞争方为德国Krones、德国GEA、香港上市的中集安瑞科和乐惠国际，其他的还有一些在啤酒酿造单机设备上具有一定技术优势的企业，但其规模和产品线的完整性通常尚无法与上述4家企业构成全面竞争。从国内市场上看，啤酒酿造设备生产公司数众多，市场参与者呈现显著的分层化特征。其中中集安瑞科和乐惠国际是国内为工业化大型啤酒厂提供酿造设备的两家最大供应商，处于行业领头羊。其他啤酒酿造设备生产企业普遍规模较小，生产的产品主要为小微型酿造设备或者为大型工业啤酒酿造设备配件。行业内主要企业以及它酿造业务如下所示：

  中集安瑞科，主要是做应用于能源、化工及液态食品三个行业的各类型运输、储存、加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，啤酒装备制造为其核心业务板块最核心的业务。中集安瑞科2012年收购全球知名的啤酒糖化车间技术供应商德国Ziemann；2016年收购英国啤酒装备公司BriggsGroupLimited；2019年收购了加拿大知名酿酒装备制造商DiversifiedMetalEngineering集团旗下精酿啤酒业务相关资产。

  从2025年到2030年，全球酒类酿造设备三大细分市场均呈现稳步增长态势。其中，微型酒厂设备市场从16.5亿美元左右增长至24.92亿美元，年均复合增长率约8.6%，反映出精酿浪潮下中小型酿造投资的持续活跃；葡萄酒生产机械市场从25.2亿美元左右扩大至35.02亿美元，年均复合增长率约6.8%，受益于全球葡萄酒消费升级及新兴市场的需求释放；大型酿酒厂设备市场顶级规模但增速相对平缓，从80亿美元左右增至88.33亿美元，年均复合增长率约2.0%，体现了成熟市场以存量更新和智能化改造为主的增长特征。总的来看，微型与葡萄酒设备领域增长动能更强，而大型设备市场则保持着稳定的基础需求。

  涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、有关技术/专利，竞争格局、上游原材料情况、下游主要使用在市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、未来市场发展的潜力预测、进出口数量/金额/地区/国家、投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

  第6章2021-2025年中国酒类酿造设备行业市场需求状况及市场规模体量分析